Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Комната тесная, но теплая, а скромные доходы от участия в массовках и аниматорских подработках позволяют сводить концы с концами. Несмотря на редкие успехи, он продолжает ходить на кастинги, надеясь однажды попасть в серьезный проект.
Алексей Молчанов привык жить на бегу — переговоры, сделки, бесконечные перелеты. У него нет ни минуты на отдых или общение с семьей. Все меняется, когда врачи ставят ему страшный диагноз. Случайная встреча с Лукой заставляет обоих пересмотреть свои взгляды.