Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и поручает запутанные дела, которые он разбирает как пазл. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе творятся зверства, и следы ведут в туман.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. В ней что-то не так, а ещё она нравится ему. Впервые за годы он чувствует, что теряет контроль. Кто же убийца: человек, зверь или та, в чьих глазах он тонет?