Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, подающий большие надежды, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток втягивает его в водоворот событий, где решается судьба страны.
Рядом с ним – верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце политических битв. Им предстоит сделать выбор, который определит путь Китайской республики.