Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи — его отличительная черта. После неудачной операции, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от дел.
Чтобы вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, чёрные копатели — все они становятся его новой угрозой. А ещё он узнаёт страшную правду: те, кто занимал эту должность до него, бесследно исчезали или погибали.